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稀土應用于全球工業(yè)智能化加速，機器人裝機量提升帶動磁材需求穩(wěn)步增長
2021/12/8 11:09:37
預計2121-2025 年全球機器人領域?qū)Ω咝阅茆S鐵硼需求增速 CAGR 達 11.5%。
2019 年全球工業(yè)機器人的銷量保持在 較高水平，全球出貨量為 37.3 萬臺。伴隨 2020 年 COVID-19 加速全球工業(yè)體系升級和工 業(yè)自動化和智能制造升級，國際機器人聯(lián)合會預測，工業(yè)機器人的裝機數(shù)量還將以 10%左 右的增速穩(wěn)定增長，我們預計 2025 年全球機器人領域消耗釹鐵硼永磁體毛坯量約為 1.5 萬 噸，21-25 年 CAGR 達 11.5%
EPS+釹鐵硼永磁微電機滲透率不斷提升，給予磁材需求有效支撐
汽車領域 EPS+微電機當前仍為釹鐵硼永磁最主要的需求領域之一，預計 21-25 年全球汽 車 EPS+微電機對高性能釹鐵硼需求增速 CAGR 達 10.1%。據(jù)華泰汽車中期策略《不懼擾 動，行業(yè)復蘇趨勢未改》（2021.05），盡管短期由于全球芯片供應短缺，汽車產(chǎn)銷量受到壓 制，但短期擾動不改復蘇周期。自 3Q21 起芯片供應短缺問題有望環(huán)比得到改善，對汽車 產(chǎn)銷量的環(huán)比提升起到支撐作用。伴隨：1）釹鐵硼永磁在晶界滲透等技術(shù)提升下與鐵氧體 產(chǎn)品的價差逐步收窄；2）智能駕駛化程度提升對各控制電機的靈敏性、準確性等性能均提 出較高要求，電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）滲透率提升+汽車微電機逐步向釹鐵硼永磁體材料 過渡，將進一步促進高性能釹鐵硼永磁材料的需求。我們測算 2025 年全球在汽車 EPS 和 微電機領域的高性能釹鐵硼用量將分別達到 1.60/1.76 萬噸。
未來隨著新能源汽車、風電、變頻空調(diào)、機器人等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預計 21-25 年全球釹鐵硼磁體需求增速 CAGR 或達 12.9%，其中新能源汽車 25 年高性能釹鐵硼 需求占比達 39.8%，或為最重要的增量；重卡、工程機械電驅(qū)化與工業(yè)永磁電機的滲透應 用或進一步擴大釹鐵硼磁體的應用場景，對相關(guān)稀土元素的需求提供有力支撐。在海外增 量有限，國內(nèi)配額復合增速 20%的假設下，預計 21-25 年鐠、釹或維持供應偏緊格局，中 重稀土鏑、鋱或面臨持續(xù)供不應求，相關(guān)稀土產(chǎn)品價格或趨于樂觀。
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